W celu bezpośredniego pobrania dokumentów KSeF przesłanych przez klientów należy wykonać następujące czynności:

1. Z menu Plik wybrać polecenie "Otwórz z KSeF" lub wybrać drugi przycisk na pasku zadań (paczka z czerwoną literą e)
2. Ustawić filtr wyszukiwania:
   1. Klient biura - czyje dokumenty chcemy dekretować.
   2. Typ faktur - zakup/sprzedaż
   3. Okres czasu - zakres dat szukanych dokumentów
3. Zaakceptować wybrane dokumenty.

Po wypełnieniu filtru system automatycznie sprawdzi czy dostępne sa dokumenty KSeF, które jeszcze nie zostały pobrane do dekretacji.

Akceptacja będzie skutkowała automatycznym utworzeniem paczki dokumentów oraz rozpoczęciem ich dekreatacji.

W ten sposób nie musimy już tworzyć paczki w module skanowania i następnie przesyłać jej do centrali. Oszczędzimy trochę czasu i "klikania".

Podobnie jak w module skanowania dodano możliwość eksportu gotowych paczek do plików wymiany danych w celu ich dalszego przetwarzania w systemach FK.

Można eksportować dowolną wybraną gotową paczkę.

W tym celu wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz polecenie Narzędzia -> Eksport paczek
2. Ustal opcje eksportu:
   1. Klienta - czyją paczkę chcesz eksportować
   2. Format eksportu - jaki system FK ma przejąć dane
3. Wskaż paczkę z listy.
4. Zaakceptuj eksport.

Eksport będzie wykonany identycznie jak dotychczas i będzie obejmował wskazaną paczkę.

W systemie faktury4u.pl można dodać notatkę do dokumentu. Może to służyć przekazaniu do biura dodatkowych informacji dotyczących określonej transakcji.

W celu uprawnienia systemu notatki te będą widoczne na ekranie dekretacji dokumentów.

Jeżeli dokument nie zawiera notatek okno "Notatki" nie będzie pokazywane.