Wprowadzanie kolumny KPiR dla poszczególnych kwot VAT
Wprowadzanie nazwy kategorii dla poszczególnej faktury.
Aktywowanie trybu rozszerzonej weryfikacji
W celu włączenia trybu rozszerzonej weryfikacji otwórz menu Narzędzia -> Opcje… i ustaw „Tryb pracy” na „KPiR/KH - Weryfikacja Rozszerzona”
W zakładce „Weryfikacja rozszerzona” możesz dodatkowo ustawić następujące parametry:
Podanie kategorii jest wymagane
System będzie uznawał za błąd próbę zapisu faktury bez wskazania kategorii.
Podanie opisu kategorii jest wymagane
System będzie uznawał za błąd próbę zapisu faktury bez wskazania opisu zdarzenia gospodarczego. Opis dotyczy całej faktury i jest jeden dla wszystkich pozycji VAT.
Podanie kolumny KPiR jest wymagane
System będzie uznawał za błąd próbę zapisu faktury bez wskazania kolumn KPiR dla każdej pozycji VAT. Kolumny KPiR mogą być różne dla poszczególnych pozycji VAT.
Kategorie
Kategoria to zestaw cech, które występują pod określoną nazwą i ma ją na celu automatyzację wprowadzania danych o fakturach.
Kategoria posiada następujące cechy:
Akronim
Przyjazna nazwa kategorii. Akronim musi być unikalny w obrębie każdego klienta
Typ
Zakup lub Sprzedaż Kategoria dotyczy albo faktur zakupu albo sprzedaży.
Opis
Standardowy opis zdarzenia gospodarczego dla faktury
Kolumna KPiR
Kolumna podatkowej książki przychodów i rozchodów.
Uwagi
Uwagi mające na celu własne dokumentowanie zastosowania poszczególnej kategorii.
W celu zdefiniowania kategorii należy uruchomić menu „Narzędzia -> Zarządzaj kategoriami…”. Następnie wybrać klienta i w oknie dialogowym wskazać kategorię do zmiany/usunięcia bądź utworzyć nową kategorię.
Kopiowanie kategorii pomiędzy klientami
Jeżeli część klientów korzysta z podobnego zestawu kategorii to można zdefiniować kategorie dla jednego klienta a później skopiować je do wybranych klientów. W tym celu wykonaj następujące kroki:
Zdefiniuj wymagane kategorie w kliencie źródłowym
Otwórz menu Narzędzia -> Zrządzanie kategoriami
Wybierz klienta źródłowego (tego klienta, którego kategorie mają być kopiowane do pozostałych klientów)
Zaznacz kategorie, które mają być kopiowane – wybierz jedną lub więcej kategorie
Wybierz przycisk „Kopiuj…”
Wskaż jednego lub więcej klienta do którego mają być skopiowane wybrane kategorie klienta źródłowego.
Kontrahent to osoba lub przedsiębiorstwo z którą klient zawarł transakcje zakupu lub sprzedaży.
Kontrahent charakteryzowany jest przez:
Krótka przyjazna nazwa wykorzystywana w celu identyfikacji i wyboru kontrahenta.
UWAGA:
Akronim
Akronim i/lub NIP musi być określony podczas wypełniania danych o kontrahencie. Dla kontrahentów nie posiadających numeru NIP pole NIP pozostaje puste ale pole akronim musi być wypełnione.
NIP
Numer NIP wraz z ewentualnym wskazaniem kodu kraju pochodzenia numeru NIP
Dane adresowe
Nazwa pełna kontrahenta i jego adres.
Kategorie domyślne
Kategorie, które będą automatycznie wybierane dla danego kontrahenta i transakcji odpowiednio sprzedaży lub zakupu.
Kontrahenta można utworzyć podczas weryfikacji dokumentów lub korzystając z menu „Narzędzia -> Zarządzanie kontrahentami...”
InsERT GT – kopiowanie kontrahentów
W celu skopiowania listy kontrahentów dostępnej w systemie InsERT GT należy wybrać menu „Narzędzia -> Opcje…” i po podaniu danych logowania do serwera bazy danych InsERT GT aktywować przycisk „Załaduj listy kontrahentów”.
UWAGA – jeżeli mamy wiele baz danych i wielu kontrahentów to operacja może zająć trochę czasu. Należy odczekać do zakończenia operacji gdy kursor powróci do kształtu kursora wyboru.
Weryfikacja rozszerzona
Weryfikacja rozszerzona pozwala wprowadzić następujące dodatkowe pola faktury:
Wprowadzanie kontrahenta transakcji zarówno posiadającego numer NIP jak i bez numeru NIP.
Arhat sp.z o.o. ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 23 lok.7 A 02-513 Warszawa, Polska
tel: +48-22-8491225 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.